Banco di lavoro personale
Appuntamenti, attività in scadenza, lead caldi, opportunità ferme e ordini da verificare in una sola vista.
Esdra · CRM Commerciale
Il rapporto cresce nei dettagli.
Dalla prima acquisizione al prossimo ordine. Esplora le funzionalità che danno continuità al lavoro commerciale.
Anteprima con dati di esempioAnteprima con dati di esempioArriva con il contesto.
Contatti, aziende, attività e storico costruiscono la scheda commerciale. Leggi ciò che è successo e chi segue il cliente, prima della prossima conversazione.
Anteprima con dati di esempioDalla conversazione alla possibilità.
Collega brand, cataloghi, listini e condizioni al cliente. L’agente prepara e verifica l’ordine B2B con le informazioni commerciali vicine.
Anteprima con dati di esempioLa relazione continua dopo l’ordine.
Ordini, provvigioni e rendiconti proseguono il lavoro commerciale. Report per agente, fornitore e periodo aiutano a leggere ciò che avanza e ciò che richiede attenzione.
Anteprima con dati di esempioVendi con più continuità
La giornata commerciale parte dalle priorità e mantiene ogni azione collegata alla relazione giusta.
Interfaccia responsive
Consulta contatti, opportunità e attività anche durante visite e trasferte, da desktop, tablet o smartphone.
Agenda collegata al CRM
Sincronizza appuntamenti con Google Calendar o Outlook e conserva il contesto nella scheda commerciale.
Attività e prossime azioni
Pianifica chiamate, visite, email e follow-up con responsabile, priorità, scadenza ed esito.
Importazione dati
Porta prospect, lead, aziende e contatti da file esistenti senza ricominciare da zero.
Campi personalizzati
Adatta le schede alle informazioni specifiche della tua rete vendita e del tuo settore.
Lead, aziende e contatti
Ogni persona resta collegata all’azienda, al territorio, al responsabile e alle opportunità che ha generato.
Prospect e lead
Acquisisci e qualifica nuovi contatti con fonte, interesse, score, temperatura e prossima azione.
Assegnazione commerciale
Distribuisci lead e aziende per agente, team, zona o territorio mantenendo ruoli e permessi.
Aziende e punti vendita
Gestisci ragione sociale, fiscalità, sedi, categoria, territorio, listini e condizioni commerciali.
Referenti multipli
Collega buyer, titolari, amministrazione e altri referenti alla stessa azienda senza duplicare la relazione.
Timeline condivisa
Note, attività, email, documenti, opportunità, ordini e assistenza costruiscono una cronologia unica.
Consensi e preferenze
Mantieni leggibili consensi, canali preferiti e informazioni necessarie per comunicazioni corrette.
Opportunità e pipeline
La pipeline mostra dove si trova ogni trattativa e quali azioni possono realmente farla avanzare.
Pipeline configurabili
Definisci fasi e stati coerenti con il processo commerciale di agenzie, showroom, brand o reti vendita.
Vista Kanban
Sposta le opportunità tra le fasi e leggi a colpo d’occhio valore, cliente, responsabile e prossima azione.
Valore e probabilità
Registra valore atteso, probabilità, chiusura prevista e provvigione stimata.
Motivi di perdita
Classifica trattative perse o archiviate per migliorare processo, offerta e qualità dei lead.
Conversione in ordine
Trasforma l’opportunità in ordine usando cliente, condizioni e informazioni già raccolte.
EVA AI sulle priorità
Individua opportunità ferme, clienti da ricontattare e informazioni mancanti prima della prossima azione.
Comunicazioni e collaborazione
Le conversazioni restano accanto alla relazione, così il team risponde con il contesto già disponibile.
Email collegate
Conserva email in entrata e in uscita accanto a lead, contatti, aziende e opportunità.
Inbox condivisa
Riunisci i canali collegati e assegna le conversazioni alla persona più adatta.
Note interne
Condividi informazioni operative senza mescolarle ai messaggi destinati al cliente.
Modelli di messaggio
Prepara comunicazioni ricorrenti e follow-up mantenendo personalizzazione e coerenza.
Documenti allegati
Mantieni listini, offerte, brief e documenti nella scheda a cui appartengono.
Sintesi con EVA
Riassumi cronologie lunghe e prepara il contesto prima di una visita o di una risposta.
Ordini B2B e provvigioni
La relazione commerciale prosegue fino all’ordine, alla conferma del fornitore e al compenso dell’agente.
Cataloghi e listini
Usa il catalogo e le condizioni corrette per cliente, brand, stagione o canale.
Ordini di vendita
Componi ordini per il cliente con prodotti, varianti, quantità, prezzi, sconti e note.
Ordini per fornitore
Separa e prepara il passaggio verso i brand mantenendo il legame con l’ordine cliente.
Revisioni e conferme
Segui modifiche, approvazioni, conferme e consegne senza perdere la versione corretta.
Regole provvigionali
Applica percentuali, esclusioni e condizioni per fornitore, prodotto, agente o listino.
Rendiconti e maturato
Controlla provvigioni stimate, maturate, liquidate ed eventuali incassi collegati.
Report e controllo
Il lavoro quotidiano diventa una lettura concreta di pipeline, attività, clienti, ordini e performance.
Dashboard commerciale
Leggi KPI, lead, opportunità, attività, ordini e stato della rete da un unico banco di lavoro.
Analisi pipeline
Confronta valore e avanzamento per fase, periodo, responsabile, territorio o brand.
Performance agenti
Valuta attività, conversioni, ordini e risultati senza separare il dato dal contesto.
Clienti dormienti
Individua aziende senza attività o ordini recenti e costruisci azioni di riattivazione.
Obiettivi commerciali
Definisci obiettivi per team, agente o periodo e segui l’avanzamento nel tempo.
Esportazioni controllate
Esporta i dati autorizzati per analisi e condivisioni mantenendo ruoli e accessi.
Integrazioni e governance
Il CRM entra nel sistema operativo dell’azienda senza isolare dati, persone o canali.
Google Calendar e Outlook
Sincronizza appuntamenti e disponibilità con gli strumenti già usati dal team.
API con permessi
Connetti sistemi esterni attraverso token e capacità limitate ai dati realmente necessari.
Ruoli e accessi
Controlla chi può leggere o modificare clienti, opportunità, attività, ordini e report.
Audit e conformità
Mantieni tracciabili modifiche, accessi ed esportazioni sui dati commerciali.
Portale cliente B2B
Offri accessi riservati a negozi e buyer per cataloghi, riordini e richieste.
Dati condivisi in Esdra
Collega CRM a inventario, B2B Commerce, marketing, assistenza ed EVA AI.
Partiamo dal tuo lavoro.
Raccontaci come lavori. Costruiamo insieme il percorso più adatto alla tua impresa.